Geng Ubaldo dikejutkan oleh Ameaço dan para pengikutnya, yang menyebabkan baku tembak yang menewaskan orang-orang di kedua sisi. Orang-orang fanatik Gastão bertekad untuk menghancurkan persaudaraan tersebut dan membakar gedung yang berisi Ernesto di dalamnya. Ubaldo yang baru dan suci bangkit dari abu tragedi ini, seorang cancageiro berdarah murni yang mampu melakukan pembunuhan. Terkatung-katung dan sangat membutuhkan uang untuk membiayai perawatan ayah angkatnya yang sakit, Ubaldo, seorang pegawai bank yang tidak dapat mengingat masa kecilnya, menerima warisan yang akan mengubah nasibnya selamanya. Dia pergi ke Cratará, di jantung gurun barat laut, di mana dia akan menjadi pemimpin sekelompok bandit kejam, memenuhi warisan ayah kandungnya – cangaceiro yang mistis.