Anak-anak Mulut Besar mulai masuk sekolah menengah! Andrew mencari ke dalam dirinya untuk menyelesaikan masalahnya dengan Pumbaa sementara rasa takut menghentikan Missy untuk menghadiri hari pertamanya. Teman-teman remaja mendapati hidup mereka berubah karena keajaiban dan kengerian masa pubertas dalam komedi menegangkan dari sahabat di kehidupan nyata Nick Kroll dan Andrew Goldberg. Dorongan duniawi dan kegelisahan remaja semakin banyak saat Nick, Andrew, dan teman-temannya mengejar cinta baru, bergulat dengan rasa tidak aman, dan bertemu dengan Shame Wizard yang sadis. Petualangan romantis, peraturan sekolah yang menyebalkan, dan bentrokan antar jenis kelamin yang hebat membuat teman-teman tersebut terjerumus ke wilayah baru yang membingungkan. Di ambang kelas delapan, teman-teman menghadapi siksaan perkemahan musim panas, alter ego yang teduh, batasan baru, dan Tito si Nyamuk Kecemasan. Pengakuan romantis, omelan penuh amarah, dan desas-desus keji berterbangan saat serangga cinta dan cacing kebencian masuk ke dalam hati kru Bridgeton Middle. Kerabat rahasia, kuis viral, dan pesta romantis menimbulkan gelombang baru siksaan dan penemuan jati diri bagi kru Bridgeton Middle. Anak-anak Big Mouth sedang menuju ke sekolah menengah atas — namun kekhawatiran akan teman baru dan sekolah baru membuat kehidupan muda mereka semakin menantang.