I-chan tertabrak mobil dan kehilangan pendengarannya. Guru menyuruh Eun-gyeol untuk kembali ke masanya, tapi dia menolak, bertekad untuk menangkap orang yang memukul I-chan. Se-gyeong meyakinkan Eun-gyeol untuk kembali ke tahun 2023, dan ketika dia akhirnya melakukannya, kehidupan yang benar-benar berbeda menantinya. Seorang siswa CODA (anak dari orang dewasa tuna rungu) yang lahir dengan bakat kecelakaan musik mendarat di tempat asing setelah beberapa waktu melakukan perjalanan melalui toko musik yang mencurigakan. Di sana, ia membentuk band Watermelon Sugar bersama pemuda misterius lainnya. Eun-gyeol, seorang siswa sekolah menengah yang tampaknya biasa-biasa saja, menjalani kehidupan ganda secara rahasia. Pada siang hari, dia menjadi murid teladan, namun pada malam hari, dia menjadi gitaris untuk sebuah band di Hongdae. Tanpa diduga, dia melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Bersama-sama, mereka membentuk band bernama ‘Watermelon Sugar’ dan menjalin ikatan yang mendalam. Sepanjang jalan, Eun-gyeol bertemu dengan seorang gadis misterius dan jatuh cinta. Kisah ini memadukan unsur-unsur kedewasaan, dongeng, dan keajaiban, menciptakan kisah pertumbuhan dan penemuan diri yang menawan.