Sehari setelah festival, Shinichiro menemui Jun untuk meminta maaf atas patah kaki Noe, meskipun Jun mengatakan dia tidak akan memaafkannya. Shinichiro adalah seorang siswa yang hidup dalam mimpi yang menjadi kenyataan bagi sebagian besar siswa sekolah menengah, tetapi baginya sebagian besar adalah rasa frustrasi. Seorang gadis yang disukai di sekolah bernama Hiromi telah tinggal di rumahnya selama setahun bersama keluarganya. Ayahnya adalah teman dekat keluarga, dan ketika dia meninggal mereka segera menerimanya. Dia populer dan disukai, selalu tersenyum, berbakat dalam olahraga- tapi Shinichiro tahu pasti ada air mata di dalam dirinya. Memiliki kecenderungan artistik, dia membuat cat air untuknya dan berpikir tentang keinginannya untuk meredakan air matanya. Namun dia tidak berani berbicara dengannya bahkan di rumahnya sendiri. Dia juga pendiam dan menyendiri di rumah mereka, tidak seperti di sekolah. Shinichiro juga terganggu oleh ejekan dari temannya Nobuse karena memperhatikan Hiromi dari jauh, kutukan nasib buruk dari gadis aneh bernama Noe, dan dipaksa untuk melakukan tarian Muhiga. Dengan membantu Noe ia berharap dapat meringankan masalahnya sendiri, namun ia tampaknya kesulitan membantu dirinya sendiri.