Di Shanghai tahun 1940-an, aktor Ding Yi yang sedang berjuang dipaksa untuk menyamar sebagai ahli kriptografi buta setelah agen Gu Yinshan secara keliru membunuh pria sebenarnya. Menyamar sebagai asistennya, Gu Yinshan bergabung dengan Ding Yi untuk menyusup ke intelijen Jepang dengan bantuan pemilik teater Xian Biyun. Menghadapi bahaya terus-menerus, keduanya membentuk persaudaraan yang erat, namun bentrokan kesetiaan mereka berujung pada ujian kepercayaan dan pengorbanan yang tak terelakkan.