Sejak istri dan anak perempuan konduktor berbakat Natsume meninggalkannya lima tahun lalu, dia mengasingkan diri dari dunia musik. Lalu suatu hari, dia memutuskan untuk kembali ke Jepang untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade untuk memimpin orkestra kota kecil dan kembali ke putrinya yang terasing, Hibiki, yang membenci dia dan musiknya. Sekarang dia harus mencoba mencairkan hubungan dengan putrinya yang membeku selama lima tahun, dan belajar menjadi seorang ayah.