Setelah melihat yang lain kembali ke Tokyo sambil membersihkan diri setelah insiden Hokutosei, Naoto dan Iida menunggu di Stasiun Aomori. Mesin yang akan menarik kereta mereka ke Tokyo adalah KiHa 381 yang dilengkapi dengan mesin turbin gas berbahan bakar diesel model pendulum. Tak lama setelah mereka berangkat, Naoto mendengar suara aneh dan tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Takayama memasuki program pelatihan JNR dengan ambisi menjadi salah satu insinyur perusahaan kereta api yang terhormat. Sebagai seorang trainee dia bekerja sama dengan Sakurai yang siap bertarung dan Iwaizumi yang kaku dan sesama Haruka Kōmi yang memiliki pengetahuan ensiklopedis tentang kereta api. Bersama-sama mereka belajar cara kerja petugas keamanan jalur kereta dan terlibat dalam lebih dari satu situasi rumit.