Innocent Zero meninggalkan perpaduan tubuh monster mati yang membentuk raksasa di belakangnya. Melihat Mash bertarung melawan monster ini dalam situasi terjebak dan tanpa harapan di mana semua sihir menjadi tidak efektif, para siswa dari sekolah mulai menyemangatinya. Di dunia sihir, sihir adalah segalanya—semua orang bisa menggunakannya, dan status sosial seseorang ditentukan oleh tingkat keahliannya. Jauh di dalam hutan, tidak menyadari cara hidup dunia, hiduplah Mash. Berkat latihan hariannya, dia menjadi dewa kebugaran, tapi dia menyimpan rahasia yang bisa mengubah hidupnya—dia tidak bisa menggunakan sihir! Ketika dia mengetahuinya, alih-alih hidupnya berakhir, dia tiba-tiba terdaftar di sekolah sihir, di mana dia harus memenangkan kompetisi!