Jeong Yakyong dipanggil ke istana untuk merawat putra mahkota, dan Raon mengikutinya dengan menyamar. Rumornya, putra mahkota sedang sekarat. Seorang wanita muda Joseon yang menjalani seluruh hidupnya sebagai seorang pria berakhir sebagai seorang kasim di istana kerajaan, di mana dia mulai menjalin ikatan dengan putra mahkota. Untuk melindungi dirinya dan keluarganya, Hong Raon menyamar sebagai seorang pria dan menasihati para pria untuk berkencan. Karena surat cinta yang dia tulis untuk klien, dia bertemu Putra Mahkota Hyo Myeong. Raon tidak menyadari bahwa dia adalah Putra Mahkota, dan Hyo Myeong tidak menyadari bahwa Raon adalah seorang wanita. Segera setelah Raon dipaksa menjadi kasim oleh rentenir, Putra Mahkota dan Raon menjadi tertarik satu sama lain. Saat Raon mencoba bertahan di istana dan Putra Mahkota menjalani perjalanannya untuk menjadi raja, akankah cinta mereka berhasil?