Pada tahun 1957, Hawk dan Tim bersatu kembali di pemakaman Senator McCarthy dan mencoba, untuk terakhir kalinya, menemukan cara untuk bersama, namun tekanan akan menjadi ayah mungkin memaksa Hawk untuk melakukan tindakan pengkhianatan. Di San Francisco, pada tahun 1986, Hawk mencari penebusan, melihat Tim melalui krisis medis dan menghadapi Lucy, yang datang dengan ultimatum. Marcus dan Frankie dikejutkan oleh berita mengenai putra angkat mereka, Jerome. Tim mengambil keputusan penting yang akan mengubah hidup Hawk selamanya. Kronik berpuluh-puluh tahun tentang hubungan yang berisiko, mudah berubah, dan panas antara Hawk yang karismatik dan ambisius serta Tim yang saleh dan idealis, dua staf politik yang jatuh cinta pada puncak Lavender Scare tahun 1950-an. Melalui protes Perang Vietnam pada tahun 1960-an, budaya disko yang dipicu oleh narkoba pada tahun 1970-an, dan krisis AIDS pada tahun 1980-an, perselingkuhan kedua pria ini semakin meningkat meskipun ada ancaman terus-menerus untuk terekspos dan kehilangan segalanya.