Penyihir Angin melacak Luna dan Lize dan bersiap memberikan ujian penting kepada bocah itu untuk menentukan nasibnya. Penyihir Angin mengajak Lize untuk mengobrol dari hati ke hati sebelum memutuskan nasib anak muda yang terkutuk itu. Jauh di dalam hutan hitam, Luna, Penyihir Champignon yang ditakuti, tinggal sendirian di pondok jamur beracunnya. Sentuhannya membawa racun, namun ramuannya menyembuhkan semua orang yang meminumnya. Tidak ada yang tahu siapa pembuatnya, tapi tetap saja Luna yang baik hati terus membuat ramuan. Lalu suatu hari, pertemuan misterius dan bagaikan mimpi mengubah hidupnya, memicu kisah ajaib tentang cinta, petualangan, dan hubungan tak terduga.