Belle Lablac tidak terlalu cocok sebagai satu-satunya manusia di dunia yang penuh dengan hewan antropomorfik. Tanpa taring, tanpa bulu, tanpa sisik, tanpa cakar. Kesepian dan ingin mengetahui dari mana asalnya, Belle melakukan perjalanan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan hatinya. Tidak membawa apa pun kecuali pedang raksasanya, Runding, dia menghadapi banyak kemungkinan dan jebakan dengan harapan menemukan kebenaran.