ALUR CERITA : – Tidak lama sebelum Perang Dunia I, di kota Alpen Prancis dekat perbatasan Italia, sekelompok serigala yang disembelih dikirim ke ahli taksidermi lokal Leon (Patrick Chesnais). Seekor anak harimau hitam yang masih hidup turun dari pegunungan mencari keluarganya, dan diselamatkan dari penemuan dan kematian oleh putri muda Leon, Angele, yang melepaskannya kembali ke alam liar. Perang Besar datang dan pergi, membuat pemilik pengecoran lokal, keluarga Garcin, menjadi kaya. Kepala keluarga Albert Garcin (Michel Galabru), yang kebetulan adalah ayah baptis Angele, telah memberikan sewa gubuk gratis seumur hidup di perbukitan kepada seorang wanita gipsi (diperankan dalam kilas balik oleh Elisa Tovati di mana dia terlihat, secara harfiah, berdansa dengan serigala di atas panggung). Putranya Guiseppe (Stefano Accorsi), yang tampaknya sedikit cacat mental, menjaga serigala yang berteman dengannya di sana, terutama pemimpin kelompok kulit hitam yang ia sebut Carbone.