ALUR CERITA : – Pada tahun 1951, penyair New York Elizabeth Bishop melakukan perjalanan ke Rio de Janeiro untuk mengunjungi Mary, seorang teman kuliah. Elizabeth yang pemalu kewalahan oleh sensualitas Brasil. Dia adalah antitesis dari mitra gagah Mary, arsitek Lota de Macedo Soares. Mary cemburu, tetapi Lota yang tidak konvensional bertekad untuk memiliki kedua wanita dengan segala cara. Segitiga abadi ini bermain dengan latar belakang kudeta militer tahun 1964. Puisi-puisi yang bergerak Uskup adalah inti dari sebuah film yang dengan lembut menggambarkan fase penting dalam kehidupan penyair pemenang hadiah Pulitzer yang berpengaruh ini.