Namatame merusak upacara. Makan yakisoba, dia bertemu dengan Sanda dalam bentuk anak kecil. Tubuhnya mulai rusak seiring dengan berkembangnya perubahan Ono sendiri. Santa melawan Oshibu di hadapan para siswa. Kepala Sekolah senang dengan sorak-sorai, namun Sinterklas mendapatkan kembali kekuasaannya dengan mengungkapkan kebenarannya. Duel memuncak di atap. Di masa depan, Jepang yang memiliki angka kelahiran sangat rendah, anak-anak dihargai namun tetap diawasi. Santa dilarang karena berbahaya. Pada suatu tanggal 25 Desember yang bersalju, siswa sekolah menengah Kazushige Sanda, keturunan Santa, diserang oleh teman sekelas Fuyumura yang ingin dia menemukan temannya yang hilang, Ono. \”Santa, tolong temukan temanku.\” Untuk melindungi anak-anak dari orang dewasa, Sanda memutuskan untuk menjadi Santa dan melawan orang dewasa.