Pada tahun 1995, penyelundup yang bangkrut Lu Shaohua beralih ke produksi met untuk keuntungan, sementara anti-narkotika COP Lin Qiangfeng pindah ke Xigang setelah misi yang menyamar. Selama bertahun-tahun kucing-dan-tikus melintasi perbatasan, Lin akhirnya membongkar kerajaan narkoba Lu yang berkembang.