ALUR CERITA : – Dr Raymond Forrester, profesor psikologi di UCLA, membawa mahasiswa dan bintang muda Hollywood Dorothy Crowder ke hotel Malibu yang reputasinya dipertanyakan. Keduanya menelan LSD, dikirim dalam paket misterius ke Forrester, dan menjadi orang Amerika pertama yang melakukan pengalaman psikedelik. Pengalaman tersebut berubah menjadi mematikan pada Malam Tahun Baru 1960 dan kini keduanya harus menemukan kembali kenyataan atau terjebak dalam siklus seks, narkoba, dan pembunuhan tanpa akhir di ‘surga’.