Setelah percakapan panjang, Osanai dan Kobato sampai pada kesimpulan bahwa perjanjian mereka telah gagal – dan dengan itu, persahabatan mereka. Sejak saat itu, mereka berpisah. Kobato memutuskan untuk menjadi warga negara yang jujur dan rendah hati setelah mengalami pengalaman pahit yang dikenal sebagai “pekerjaan kebijaksanaan”. Dia membuat perjanjian dengan Osanai, teman sekelasnya yang memiliki tujuan yang sama, dan mereka berencana memasuki sekolah menengah dengan menjalani kehidupan yang tenang. Namun karena alasan tertentu, kejadian dan bencana yang tidak dapat dijelaskan terus terjadi di sekitar mereka. Akankah Kobato dan Osanai berhasil menjalani kehidupan biasa dan damai?