Dengan jatuhnya Saigon yang sudah dekat, Kapten menyulap partai komunis, tentara Vietnam Selatan, pengendali CIA, dan hati nuraninya. Kapten dan sesama pengungsi Vietnam berusaha untuk menetap di Los Angeles. Jenderal yang kalah menjadi curiga dan meminta Kapten menemukan mata-mata yang dia yakini telah menyusup ke barisan mereka. Saat Kapten mempersempit targetnya, dia terhubung kembali dengan mantan gurunya, Profesor Hammer, dan bertemu dengan asistennya yang mempesona, Ms. Mori. Sebuah film thriller spionase dan sindiran lintas budaya tentang perjuangan mata-mata setengah Prancis, setengah komunis Vietnam selama hari-hari terakhir Perang Vietnam dan akibat pengasingannya di Amerika Serikat.