Momen mengharukan saat Nagi bertemu kembali dengan ibunya dipotong oleh seorang penyusup yang kejam. Dengan penyerang di belakang mereka, Thaim dan Nagi menuju ke pulau tempat Aktha bersembunyi. Thaim sangat terpukul dengan pengorbanan Nagi. Raungan naganya tiba-tiba menembus telinganya, membangkitkan kekuatan baru. Sementara itu, kekuatan jahat di Upananta memulai transformasi destruktifnya. Penunggang naga terhebat Upananta menghilang di tengah pertempuran krusial. Tanpa dia, dunia akan hancur. Penunggang naga pemula, Thaim, pergi mencarinya di dunia lain: tempat di mana naga terbang dan petualangan hanya ada dalam mimpi siswa sekolah menengah, Nagi.