Dengan semakin dekatnya Perang Dunia II, Sarah berkorban demi Nullah. Drover menyadari hal yang paling penting, namun bom mulai berjatuhan di Darwin. Kisah seorang bangsawan Inggris, Lady Sarah Ashley, yang mewarisi sebuah peternakan sapi besar di Australia setelah suaminya meninggal. Ketika para raja ternak Australia berencana untuk mengambil tanahnya, dia bergabung dengan seorang penggembala ternak untuk melindungi peternakannya.