Raja Agung Uther mengusir putranya Arthur, yang menyelamatkan seorang anak laki-laki sekarat bernama Derfel. Arthur mempercayakan Derfel kepada Merlin dan Nimue. Bertahun-tahun kemudian, Uther memiliki ahli waris baru, namun Merlin memiliki visi gelap untuk masa depan. Putra bajingan, Arthur, kembali ke tanah tempat dia diusir untuk menemukan kerajaan yang kacau balau. Mencari bantuan dari orang kepercayaan tertuanya, Arthur ingin memperbaiki jalan Inggris saat dia menghadapi rintangan paling tak terduga. Seorang mantan pejuang, yang kini menjadi biksu, menceritakan kisah tentang bagaimana Arthur menjadi penguasa perang meskipun tahtanya tidak sah.